Aquí Es Donde Las Ventas Retail Se Dispararon y Colapsaron En 11 Alucinantes Gráficos De La Tierra Del Encierro

Escrito por Wolf Richter via WOLF STREET

La segunda mitad de marzo fue el fin del comercio minorista para muchos. Pero algunos tuvieron un alza abrupta de ventas. Los grandes almacenes de brick & mortar nunca se recuperarán; ya estaban tostados antes de los encierros.

Las ventas retail en marzo fueron una maravilla. Como señalé con los datos sobre las ventas diarias de vehículos nuevos y usados, los primeros días de marzo fueron fuertes, ya que los consumidores trataban de adelantarse a los cierres de las tiendas. Pero entonces, alrededor del 12 de marzo las ventas comenzaron a colapsar. Pero no en todas las tiendas: Algunos tipos de tiendas como las de comestibles, bebidas y mercadería en general tenían un negocio en auge. Y las ventas del comercio electrónico se dispararon. Y las vamos a repasar por categoría.

Lo asombrosamente bueno, lo malo y lo increíblemente feo, todo promediado: Las ventas totales al por menor, incluyendo los servicios de comida y bebida, cayeron un 8,7% en marzo, desde febrero, y un 6,1% desde hace un año, a $483 billones ajustados estacionalmente, informó hoy la Oficina del Censo. Fue el total más bajo desde agosto de 2017:

Los alucinantes ganadores

Las ventas en las tiendas de comestibles y bebidas se dispararon en un 28% desde hace un año a $82 billones en marzo, ajustadas estacionalmente. Las ventas en tiendas de comestibles y bebidas han sido comprobadas como “a prueba de recesión” – en la tabla de abajo, vea esa apenas perceptible bajada durante la Crisis Financiera – porque la gente va a comer, y cuando las cosas se pongan difíciles, podrían automedicarse un poco más con su liquidez favorita. Y desde entonces, las ventas de comestibles se salvaron en gran medida del ataque total del comercio electrónico.

Pero esto fue asombroso, desencadenado por una mezcla de compras de pánico y un cambio de consumo a esas tiendas, de restaurantes, bares, escuelas, universidades, patios de comidas de centros comerciales, cafeterías de empresas y otras similares. La gente seguía comiendo y bebiendo, pero compraban esos productos en la tienda:

Las ventas en las tiendas de mercadería general subieron un 6,7% en marzo en comparación con el año anterior, a $64 billones. Walmart está en esta categoría, pero también es el mayor minorista de comestibles en los EE.UU:

Las ventas en las tiendas de materiales de construcción y suministros de jardín y equipo, que incluyen tiendas como Home Depot, aumentaron un 1% en marzo en comparación con febrero – un gran logro en estos días – y subieron un 6,9% desde marzo del año pasado, a $33,8 billones, un récord:

Tiendas donde las ventas han colapsado

Las ventas de tiendas ladrillo y mortero en los grandes almacenes se derrumbaron aún más después de dos décadas de declive. La una vez icónica categoría de los grandes almacenes incluye a Sears y Bon Ton (ambos desmembrados en el tribunal de quiebras), JCPenney y Neiman Marcus (ambos considerando la posibilidad de declararse en quiebra), y numerosos grandes almacenes locales y regionales que han desaparecido.

Nordstrom y Macy’s tienen vibrantes y grandes divisiones de comercio electrónico. Pero sus tiendas de ladrillo y mortero – y de eso estamos hablando aquí – estaban en mal estado incluso antes de los encierros, y para sobrevivir, las empresas pueden usar este encierro para cerrar la mayoría de sus tiendas y emerger como minoristas de comercio electrónico con sólo unos pocos lugares emblemáticos físicos.

Las ventas de las tiendas por departamentos alcanzaron su punto máximo en el 2001 con $20 billones al mes. El comercio electrónico comenzó a comerle su almuerzo y las ventas disminuyeron. En las dos décadas anteriores a los cierres, las ventas de las tiendas departamentales cayeron un 45% a $11 billones, a pesar de la inflación y el crecimiento de la población.

Luego en marzo, las ventas se derrumbaron un 24% adicional año tras año ya que la mayoría de los grandes almacenes cerraron en la segunda mitad del mes. Los grandes almacenes de ladrillo y mortero, como concepto, están muertos, obviados por un cambio estructural en las preferencias de compra de los americanos:

Las ventas en las tiendas de ropa y accesorios – que habían sido esencialmente planas durante dos años mientras el comercio electrónico se adentraba en ese espacio – se derrumbaron en un 50% en marzo a $11 billones, la cifra más baja desde 1996:

Las ventas en los concesionarios de vehículos nuevos y usados y en las tiendas de repuestos se desplomaron en la segunda mitad de marzo, pero habían sido fuertes hasta el 12 de marzo, según las estimaciones de ventas diarias que informé hace una semana. Comenzaron a bajar el 13 de marzo, y para el 5 de abril, el número de vehículos nuevos vendidos se había desplomado en un 65,6% interanual, y el número de vehículos usados vendidos se había desplomado en un 63,5%.

En términos de ventas en dólares (no en número de vehículos), todos promediaron, la fuerte primera mitad de marzo y el colapso en la segunda mitad, las ventas de retail en los concesionarios de vehículos nuevos y usados y en las tiendas de repuestos, según la Oficina del Censo hoy, se desplomaron en un 26% a $79 billones, la cifra más baja desde 2014:

Las ventas en bares y restaurantes se derrumbaron en la segunda mitad de marzo, cuando los encierros comenzaron a caer en cascada a través de los Estados Unidos. En la mayoría de los estados, los restaurantes de comida rápida y de alta gama ahora sólo pueden ofrecer opciones de comida para llevar y de entrega a domicilio. Muchos restaurantes de sentarte a comer están tratando de obtener algunos ingresos ofreciendo comida para llevar y entrega a domicilio, y los clientes leales los apoyan de esa manera – pero no es lo mismo, ni para los restaurantes (no hay venta de alcohol) ni para los comensales. Los bares, que son principalmente lugares de reunión, no tienen esencialmente ningún lugar a donde ir.

Las ventas en estos servicios de comida y bebida en marzo se redujeron un 23% desde febrero y un 26% desde hace un año, a $48,6 billones:

Las ventas en las tiendas de artículos deportivos, de pasatiempos, de libros y de música, que antes de los encierros ya habían alcanzado niveles no vistos desde el 2005 ya que gran parte de este negocio se ha trasladado al comercio electrónico, se derrumbó otro 23% interanual en marzo, a menos de $5 billones:

Las ventas en las gasolineras – esto incluye otras cosas que la gente compra en las gasolineras, como comida chatarra o cigarrillos, donde las gasolineras ganan su dinero – cayeron un 18% en marzo de año tras año hasta los $35 billones. Pero este tipo de negocio sube y baja con los precios muy volátiles de la gasolina y el diesel, y en el 2015-2016, sus precios se desplomaron, por lo que las ventas se desplomaron, incluso cuando se mantuvo el volumen de ventas.

Esta vez, los precios están bajando, aunque son pegajosos y las caídas de los precios al por menor tardan un tiempo, y el volumen de ventas se ha colapsado ya que los viajeros conducen menos. Así que el descenso que estamos viendo hoy es sólo el primer movimiento hacia abajo:

Las ventas en las tiendas de muebles y artículos para el hogar – que se habían desplomado durante la crisis financiera y luego pasaron la siguiente década tratando de recuperar el terreno y finalmente establecer nuevos niveles máximos a partir de finales de 2017– se desplomaron de un mes a otro en un 27% hasta llegar a los $7 billones en marzo, nivel que se había visto por primera vez en 1999. Gran parte de este negocio se ha desviado hacia el comercio electrónico, donde se puede encontrar todo en todos los colores y tamaños, y conseguir que se entregue en su puerta (se requiere un ensamblaje “mínimo”):

Las ventas de comercio electrónico sólo son reportadas trimestralmente por la Oficina de Censos. Mensualmente, reporta las ventas de los “minoristas no comerciales”, lo cual tiene cierta superposición con el comercio electrónico, pero también incluye categorías minoristas que se están desvaneciendo, como los canales de compras por televisión, las ventas de puerta en puerta y las casas de venta por correo que no hicieron la transición al comercio electrónico. Así que los “minoristas sin tienda” no son un buen sustituto para el comercio electrónico. Para tener una idea del auge del comercio electrónico durante los encierros, tendremos que esperar hasta el 19 de mayo, cuando las ventas del primer trimestre del comercio electrónico sean publicadas.

No hay posibilidad de que este colapso en algunos sectores, y el auge del comercio electrónico, no altere la escena de la venta al por menor de forma permanente, cambiando de lugar ganadores y perdedores.

En la era del comercio electrónico, los centros comerciales han sobrevivido en gran medida a su utilidad. Esto se está haciendo más claro ahora que están cerrados y la gente se da cuenta de que pueden comprar lo que quieran, y más fácilmente y a menudo por menos, sin salir de su casa.

Las ventas en las tiendas de comestibles se mantendrán elevadas mientras los restaurantes y las escuelas permanezcan cerrados, incluso cuando el pánico en las compras haya terminado. Pero algunas ventas en tiendas de comestibles han migrado al comercio electrónico durante el cierre, y esta tendencia seguirá comiéndose los supermercados de ladrillo y mortero y se hará más evidente después de que los restaurantes y las escuelas empiecen a servir comida de nuevo.

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